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Junta Ordinaria de Accionistas Grupo Security

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Junta Ordinaria de Accionistas Grupo Security
Junta Ordinaria de Accionistas Grupo Security
20 de abril de 2015
Pág. 2
I. PRESENTACION
»
Teniendo el quórum suficiente para sesionar, quiero dar inicio a la Junta
Ordinaria de Accionistas del Grupo Security S.A. correspondiente al año
2015.
»
Las acciones con derecho a voto son las que se encontraban inscritas en el
Registro de Accionistas de la Compañía al 14 de abril de 2015, fecha que
determina el derecho a participar en la presente Junta Ordinaria de
Accionistas.
»
Se deja constancia que ningún accionistas requirió la, calificación de poderes,
que el directorio no estimó necesario solicitarla,
solicitarla que no se presentaron
poderes repetidos y que cumplen los requisitos del Reglamento de
Sociedades Anónimas.
Pág. 3
II. FORMALIDADES PREVIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
»
La Junta Ordinaria de Accionistas fue convocada en virtud del acuerdo de
directorio adoptado en su sesión de fecha 26 de marzo pasado, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2014, y del informe de los auditores
externos correspondiente al mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Aprobación
p
de Política de Dividendos;;
Fijación de remuneración de los Directores para el año 2015;
Información sobre las actividades desarrolladas por el Comité de
Directores durante el ejercicio 2014, sobre su informe de gestión anual y
los gastos incurridos por el Comité durante dicho período;
Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de
Directores y aprobación del presupuesto de este Comité para el año
2015;
2015
Pág. 4
II. FORMALIDADES PREVIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Continuación…
6.
7.
8.
9.
10.
11
11.
Información sobre los Gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Designación de clasificadores de riesgo;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en
conformidad a los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades
Anónimas;
Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
En general,
general todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de
la Junta Ordinaria.
Pág. 5
II. FORMALIDADES PREVIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
»
Los avisos de convocatoria a la presente Junta se publicaron en el Diario "La
Segunda" de Santiago, los días 2, 7 y 9 de abril pasado.
»
Se remitió a los señores accionistas con fecha 2 de abril carta de
convocatoria, en conformidad a lo dispuesto
p
por el artículo 59 inciso 2° de la
p
Ley sobre Sociedades Anónimas.
»
Se dio aviso de la celebración de la Junta a la Superintendencia del ramo y a
las bolsas de valores mediante cartas también de fecha 27 de marzo.
»
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y normativa de la
SVS, la memoria del ejercicio 2014 de Grupo Security S.A. fue puesta y se
encuentra a disposición de los accionistas tanto en el sitio Web de la
Compañía:
www.security.cl/general/reportes‐financieros‐
www.security.cl/general/reportes
financieros
grupo.html#memorias, así como en sus oficinas principales.
Pág. 6
II. FORMALIDADES PREVIAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
»
Los Estados Financieros Consolidados de la Compañía y sus Filiales y el Los
Estados Financieros Consolidados de la Compañía y sus Filiales y el
informe de los auditores externos se encuentran también publicados en el sitio Web de la Compañía: www.security.cl/general/reportes‐financieros‐
grupo.html#fecu, desde el día 18 de marzo de 2015.
grupo.html#fecu, desde el día 18 de marzo de 2015.
»
Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades de citación, y habiendo
quórum suficiente,
suficiente declaro constituida la Junta Ordinaria de Accionistas de
Grupo Security S.A. correspondiente al año 2015.
Pág. 7
III. SISTEMA DE VOTACIÓN
»
Conforme lo disponen la Ley de sociedades anónimas y la normativa de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las materias sometidas a decisión de
esta Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por
acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita
omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
»
A este respecto Grupo Security S.A. ha escogido los siguientes sistemas de
votación a utilizarse en juntas de accionistas:
i.i
por aclamación,
aclamación y
ii. por papeleta.
»
Con ell acuerdo
C
d unánime
á i
d los
de
l accionistas
i i t presentes
t con derecho
d
h a voto
t se
podrá optar por la votación por aclamación (esto es, a mano alzada o a viva
voz), debiendo quedar constancia de los votos que se abstengan o rechacen
j
a escrutinio o de los q
que votaron a favor,, en caso q
que dicha
la materia sujeta
materia sea rechazada.
Pág. 8
III. SISTEMA DE VOTACIÓN
»
En el evento que no se alcance la unanimidad, se utilizará el sistema de
votación por papeleta, esto es el poner por escrito en una papeleta la
voluntad expresa de cada uno de los accionistas con derecho a voto en la
junta respecto de las materias que sean sometidas a votación en la
asamblea, y en forma tal que dicha votación se realice de manera secreta y
que con posterioridad al escrutinio se permita identificar a cada accionista y
la forma en que votó.
»
Existiendo unanimidad de los accionistas presentes, se acuerda entonces
omitir la votación por papeleta de las materias a ser tratadas en esta Junta y
proceder a la votación de las mismas por aclamación (esto es, a mano alzada
o a viva voz), debiendo quedar constancia de los votos que se abstengan o
rechacen la materia sujeta a escrutinio o de los que votaron a favor, en caso
que dicha materia sea rechazada.
Pág. 9
IV. MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
»
Se presenta a ustedes la Memoria Anual y los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio 2014. En la siguiente presentación abordaremos
todas las materias correspondientes a los resultados de Grupo Security y sus
filiales correspondientes al ejercicio 2014, como así también parte de su
historia.
Pág. 10
Presentación G
Gerente General G
l
Grupo Security
Pág. 11
Año 2014 ‐
Año 2014 ‐ Resultados Grupo Security
Resultados Grupo Security¹
G R U P O S E C U R I T Y
62.970
50.971
64.070
+23,5%
dic‐13
dic‐14
F I N A N C I A M I E N T O Y T E S O R E R Í A
55.242
33.982 +62,6%
dic‐13
Á R E A S D E N E G O C I O
dic‐14
I N V E R S I O N E S
+54,5%
54,5%
dic‐13
dic‐14
S E G U R O S
22.862
+29,3%
dic‐13
29.569
dic‐14
O T R O S S E R V I C I O S
5.612
3.588
98.965
8.541
+56,4%
+134,8%
3.638
dic‐13
dic‐14
dic‐13
dic‐14
¹ Corresponde a la Ganancia (Pérdida de las áreas de negocio según la Nota 32 a los Estados Financieros Consolidados de Grupo Security.
Pág. 12
Año 2014 –
Año 2014 – Drivers de Resultados Grupo Security
Drivers de Resultados Grupo Security
Banco
»
Empresas: evolución favorable de los negocios con ausencia de eventos de riesgo importantes (Utilidad $27 298 MM; Colocaciones +11 5%; Riesgo 1 73% vs 2 36 el Sistema)
$27.298 MM; Colocaciones +11,5%; Riesgo 1,73% vs 2,36 el Sistema).
»
Personas: crecimiento comercial enfocado en Consumo con riesgo acotado (Utilidad $5.480 MM; Colocaciones +32%; Riesgo 1,13% vs 2,6% el Sistema).
»
Tesorería: Condiciones financieras favorables: descenso de tasa de interés (de 4,5% a 3%) y registros inflacionarios superiores a los esperados (4,6% en el año). Utilidad $25.613 MM.
inflacionarios superiores a los esperados (4,6% en el año). Utilidad $25.613 MM.
»
Índice de adecuación de capital Security 12,47% vs 13,39% el Sistema.
»
ROE Security 14,75% vs 17,21% el Sistema.
»
Eficiencia Security 48,87% vs 46,28% el Sistema.
Vida Security
»
Utilidad Vida Security $26.793 MM. Utilidad extraordinaria por venta de filiales CDS, al ajustar el resultado serían $21.705 MM.
»
Prima directa alcanzó $227 620 MM
Prima directa alcanzó $227.620 MM. »
Los seguros reportaron una mejor siniestralidad que el año 2013.
»
Ausencia del SIS en el segundo semestre, compensado por efecto favorable en rentas vitalicias por liberación de reservas de cartera CDS en el momento de la fusión.
»
Mejor resultado de inversiones por $5.785 millones.
Mejor resultado de inversiones por $5.785 millones.
»
Sinergias por $7.118 MM. $ 1.763 MM adicionales a lo proyectado originalmente.
Pág. 13
Año 2014 –
Año 2014 – Drivers de Resultados Grupo Security
Drivers de Resultados Grupo Security
Inversiones
»
Utilidad área Inversiones $5.612 MM.
»
Integración exitosa de empresas CDS, consolidación del modelo comercial .
»
4° lugar en ranking de administradoras de fondos mutuos. AUM de fondos mutuos crecieron 26,8% en comparación con 2013.
»
Sinergias alcanzadas por $3.680 MM anuales.
Factoring
»
Utilidad 2014 $7.444 millones (+14,1% a/a)
»
Crecimiento de colocaciones +9,1% a/a
»
Riesgo en 2 5% a diciembre de 2014
Riesgo en 2,5% a diciembre de 2014
»
Eficiencia estable en torno a 41%
Travel Security
»
Utilidad $3.671 MM (+21,5% a/a).
»
Disminución de ventas (‐5,4% a/a), compensada por tipo de cambio y por mayores comisiones ó
(
/ )
de las líneas aéreas.
Inmobiliaria Security
»
Utilidad $4.088 millones (vs $548 MM en 2013).
»
Escrituración de proyectos construidos en los últimos 2 años. »
Ventas por más de UF 1 MM en 2014.
Pág. 14
Año 2014 ‐
Año 2014 ‐ Hitos del Período Grupo Security
Hitos del Período Grupo Security
»
»
»
»
»
Fusión AGFs: el 19 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la fusión de las compañías Cruz del Sur AGF con AGF Security. Además, en diciembre de 2014, Invest Security fue fusionada con Capital S.A. Fusión Seguros de Vida: El 31 de marzo de 2014 se fusionaron las compañías Vida Security y Seguros de Vida Cruz del Sur. Ambas fusiones se llevaron a cabo con estricto apego a la normativa vigente, en particular en
Ambas fusiones se llevaron a cabo con estricto apego a la normativa vigente, en particular en lo concerniente a las transacciones entre relacionados.
Emisión Línea de Bonos: El 18 de diciembre de 2014 Grupo Security colocó el bono L3, por un total de UF 3.000.000 y un plazo de 30 años. La tasa de interés de la colocación fue de UF 3,80% anual y los fondos se destinaron al prepago de las series B2 C2 D y E lo cual llevó la tasa de
anual y los fondos se destinaron al prepago de las series B2, C2, D y E, lo cual llevó la tasa de interés promedio de la deuda a 4,02% (desde 4,25%) y aumentó el duration desde 10,18 años hasta 13,49.
Dividendo Grupo Security: el 2 de octubre de 2014, el Directorio de Grupo Security acordó pagar un dividendo total de $3 50 por acción (dividendo provisorio por $ 1 50 por acción con
pagar un dividendo total de $3,50 por acción (dividendo provisorio por $ 1,50 por acción con cargo a las utilidades acumuladas de 2014; y un dividendo adicional por $2,00 por acción con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores).
Pág. 15
Utilidad Acumulada Empresas Security
Utilidad Acumulada Empresas Security¹
Utilidades Acumuladas Empresas Relacionadas (1)
(en millones de $)
Banco & Filiales (2)
Banco Security
Factoring Security
Área Financiamiento
Valores Security
Cruz del Sur Corredora de Bolsa*
Bolsa
AGF Security
Asesorías Security
Securitizadora Security
Área Inversiones
Vida Sec
Security
rit (3)
Penta Security (4)
Servicios Security(5)
Área Seguros
Inmobiliaria
T
Travel
l (6)
Travex (7)
Área Servicios
Dic-13
32.800
27.456
6.527
875
(523)
4.470
(303)
(159)
Dic-14
55.908
49.322
7.444
2.171
(745)
4.414
4
(245)
%Var. 14/13
70%
80%
14%
148%
42%
-1%
-
19.286
19
286
2.506
1.690
26.793
26
793
3.942
690
39%
57%
-59%
549
3 022
3.022
363
4.008
3 671
3.671
487
630%
21%
34%
(1) Los resultados de las filiales corresponden 100% de su utilidad y difieren del resultado informado en la Nota de Segmentos, la cual considera los ajustes necesarios para incorporar el % de propiedad de Grupo Security en cada una de sus respectivas filiales. (2) Utilidad atribuible a propietarios de Banco Security considera utilidad de filiales (Valores Security y AGF Security) (3) A partir de enero 2012 Vida Security adoptó los principios
de Banco Security considera utilidad de filiales (Valores Security y AGF Security). (3) A partir de enero 2012 Vida Security adoptó los principios contables IFRS. (4) Grupo Security controla el 29,55% de Penta Security (5) Consolida los resultados de sus filiales Corredora Security y Europ
Assistance. Con fecha 5 de abril de 2013 se concretó la venta por parte de Grupo Security, a través de su filial Servicios Security S.A., del 49,9999% de la propiedad de la corredora de reaseguros Cooper Gay Chile S.A. (6) Grupo Security controla el 85% de Travel Security (7) Travel Security controla el 75% de Travex Security a través de Viajes Security.*Resultados considerados a partir del momento de la adquisición de las empresas, para el periodo junio‐diciembre 2013.
Pág. 16
Estado de Resultados Grupo Security
Estado de Resultados Grupo Security
Estado de Resultados Consolidado (MM$)
Dic-13
Dic-14
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia (pérdida)
(pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
710.361
(511.620)
808.422
(556.117)
62 152
62.152
79 254
79.254
(11.181)
(16.284)
50.971
62.970
49.843
61.010
1.128
1.960
50.971
62.970
7 576
7.576
9 281
9.281
79.693
101.265
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ebitda
Ebitda= Utilidad Antes de Impuestos - (Costos financieros) + Aj. Por Depreciación y Amortización
Pág. 17
Balance Grupo Security
Balance Grupo Security
ACTIVOS
En $ millones
Total
T
t l de
d activos
ti
corrientes
i t no mantenidos
t id para la
l venta
t o
como mantenidos para distribuir a los propietarios
Total de Activos no Corrientes mantenidos para la venta o para
distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes totales
Total de activos
PASIVOS Y PATRIMONIO
En $ millones
Pasivos corrientes totales
T t l de
Total
d pasivos
i
no corrientes
i t
Total pasivos
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos
31 de Diciem bre
de 2013
31 de Diciem bre
de 2014
6.365.756
7.100.889
4.283
1.009
6 370 038
6.370.038
7 101 898
7.101.898
426.190
566.945
6.796.228
7.668.844
31 de Diciem bre
de 2013
31 de Diciem bre
de 2014
5.917.494
6.603.976
405 500
405.500
533 833
533.833
6.322.994
7.137.809
467.004
522.718
6.230
8.317
473.234
531.035
6.796.228
7.668.844
Pág. 18
Año 2014 –
Año 2014 – Contexto Económico
Contexto Económico
»
»
»
PIB: El producto acumuló un alza de sólo 1,9% en 2014, muy por debajo de lo esperado a fines de 2013 (4%).
La demanda interna se contrajo 0,6% en el período, con una significativa moderación del consumo privado (2,2%) y una gran caída de la inversión (‐6%). Con ello, la tasa de inversión a precios corrientes se ubicó en 22% del PIB, por debajo de los registros previos (24,1% en 2012, 23,8% en 2013).
Mercado Laboral: La creación de empleos creció 1,5% el año pasado, moderándose respecto al 2,1% de 2013. De los 116.900 nuevos puestos de trabajo, 52 mil de ellos son asalariados sector público, mientras que los asalariados del privado destruyeron 1.200 empleos. El resto corresponde a empleos por cuenta propia. La variación anual de la fuerza de trabajo, en tanto, se p
p
p
p p
j ,
,
aceleró desde 1,6% en 2013 hasta 2% en 2014, por lo que la tasa de desempleo subió desde 5,9% a 6,4% en dicho período. Pág. 19
Año 2014 –
Año 2014 – Contexto Económico
Contexto Económico
»
»
»
Inflación: la variación anual del IPC continuó acelerándose en 2014 y finalizó con un alza de 4,6%. Eso sí, se moderó en los últimos meses del año tras alcanzar un peak de 5,7% en octubre. Ello habría respondido mayoritariamente a la depreciación cambiaria y a la trayectoria al alza de algunos precios internacionales, que derivó en un incremento significativo de los precios transables. Tasas: El Banco Central continuó reduciendo la tasa de política monetaria (TPM) en 2014, llevándola desde 4,5% a 3%. Las tasas de los bonos del Banco Central tanto en pesos como en UF siguieron este movimiento y bajaron entre medio y un punto porcentual.
Colocaciones: Las colocaciones del sistema financiero exhibieron una desaceleración en línea con la moderación de la actividad. A diciembre, los préstamos crecieron 10% a/a
,
p
/ en términos nominales (5,5% real), por debajo del 14% del año previo (11% real). Dicha moderación fue explicada principalmente por la desaceleración de los créditos de consumo ‐que pasaron de 18% a 8,5%‐ y en menor medida por los comerciales (13% y 8%, respectivamente). Lo anterior fue p
parcialmente compensado por el mayor dinamismo en créditos hipotecarios que crecieron 17% p
p
y
p
q
(13% en 2013).
Pág. 20
Trayectoria de las Industrias en las que Participamos
Trayectoria de las Industrias en las que Participamos
CAC
2004-2014
Crec.
2014/2013
Colocaciones Industria Bancaria
13,4%
10,7%
Colocaciones ACHEF
13,4%
-1,7%
4 3%
4,3%
-15
15,1%
1%
14,9%
29,8%
Prima Directa Industria Seguros
7,4%
6,2%
V t BSP Agencias
Ventas
A
i d
de Vi
Viajes
j
7 3%
7,3%
-4,1%
4 1%
Montos Transados Acciones
Patrimonio Administrado Fondos Mutuos
Pág. 21
Desafíos Año 2015 –
Desafíos Año 2015 – Foco Empresas Security
Foco Empresas Security
 Crecimiento acotado : 9% el 2015 (en línea con la Industria), 8% el 2016 y 7% el 2017.
 Mayor utilización de capacidad instalada: eficiencia inferior al 50%.
 Crecimiento de colocaciones en línea con la industria.
 Mantener índice de eficiencia en torno a 40% y ROE cercano a los niveles actuales (30%).
 Consolidar fusión operativa, manteniendo una adecuada estructura de costos: mejorar eficiencia a 76%.
 Crecimiento de 11% en ingresos comerciales y 10% en AUM.
 Mantener tasa consolidada de inversiones UF + 5,6%
 Desarrollo de la inversión en Perú.
 Mantener ROE superior al 30% (35% en 2014).
 Mantener liderazgo en segmentos target.
 Consolidar inversión en Perú.
 Mantener utilidad en niveles similares a 2014
 4 proyectos en desarrollo, 2 en escrituración, 3 en construcción y ventas.
Pág. 22
Desafíos Año 2015 –
Desafíos Año 2015 – Oportunidades de Desarrollo en Banco Security
Oportunidades de Desarrollo en Banco Security
Colocaciones Banco security
Colocaciones (MMM$)
Colocaciones (MMM$)
1.105
1.354
1.611
Eficiencia
%
3 021
3.021
3.341
CAC 2004‐2014
13%
3.716
2.615
1.929
2.085
2.189
1.989
61
52
57
55
62
52
49
54
55
53
49
51
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Utilidad Banco security
Colocaciones (MMM$)
ROE
%
27.250
20.014
CAC 2004‐2014
15%
55.908
33.710
35.020
35.229
32.801
23.039
20.498
14.333
14.024
11
15
15
19
8
13
16
13
12
11
15
14
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pág. 23
Año 2015 –
Año 2015 – Banco Más Eficiente Sustentado en 4 Negocios
Banco Más Eficiente Sustentado en 4 Negocios
• Enfocado en personas de altos ingresos que requieren atención q
preferencial, personalizada y transparente, que nos diferencie de nuestra competencia
p
• Estricto control de sensibilidad y VaR en las posiciones de trading
• Tomar ventaja cuando existan buenas condiciones de mercado • Potenciar el segmento de empresas medianas, con un servicio diferenciado que se adecúe a sus necesidades
Banca Personas
Empresas Medianas
Finanzas
Grandes E
Empresas y Banca Corporativa
Eficiencia
• Mantener el core business de Banco Security, entregando un servicio a la medida y de excelencia a grandes empresas.
Pág. 24
Desafíos Año 2015 –
Desafíos Año 2015 – Consolidación en el ámbito local
Consolidación en el ámbito local
Área Inversiones
#
Partícipes AGF Security (miles)
1.772
Pat Adm AGF Security (MMM$)
Pat. Adm. AGF Security (MMM$)
506
453
579
1 398
1.398
699
722
739
296
282
338
14
16
18
25
28
33
36
36
36
74
72
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Á
Área Seguros
S
1.855
Stock Inversiones Vida Security (MMM$)
750
769
794
863
4,7
5,0
4,5
4,3
4,0
3,8
3,8
7,5
7,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
531
4,9
5,0
2004
2005
CAC 2004‐2014
CAC
2004‐2014
14%
Part. de Mercado
%
760
615
2015
1.988
737
596
CAC 2004‐2014
20%
2015 e
Pág. 25
Desafíos 2015 –
Desafíos 2015 – Profundizar diversificación de ingreso regional
Profundizar diversificación de ingreso regional
Mercado Asegurador Peruano
»
Baja tasa de penetración de seguros. Medida como Prima Directa/ Población,
Baja tasa de penetración de seguros. Medida como Prima Directa/ Población, comparado con benchmarks regionales e internacionales, indican oportunidades de desarrollo.
»
Alta concentración de mercado, con un 45,2% de participación en dos empresas. Rimac (Grupo Brescia) y Pacífico Vida (Grupo Credicorp)
»
Al 31 de diciembre de 2013 la población peruana estima aproximadamente en 30,4 millones de habitantes, y la prima directa total para el sistema de seguros de vida y previsional es de US$1 497 millones
previsional es de US$1.497 millones. »
Al 31 de diciembre de 2013 la población chilena se estima en un aproximadamente 17,7 millones de habitantes, y la prima directa total para el sistema de seguros de vida es de US$7.399 millones. $
»
La prima per cápita en Perú en el año 2013 fue USD 53, mientras que en Chile alcanzó USD 362.
»
Mercado peruano con tasas de crecimiento de dos dígitos y con upside potencial relevante si la trayectoria fuera similar a la chilena.
»
Regulación muy similar a la chilena y proclive al desarrollo de la industria.
Pág. 26
g
Tasa de Penetración de Seguros Internacional
diciembre 2012
16%
Penetracción de seguros (% GD
DP)
Mercados maduros
14%
Reino Unido
12%
Estados Unidos
Francia
10%
Portugal
g
Italia
8%
6%
España
Chile 2012
4%
México
2%
Perú
Chile 2000
Turquía
0%
0
»
Suiza
Japón
10.000
Grecia
Mercados en desarrollo
Mercados en desarrollo
20.000
30.000
40.000
GDP per Cápita (USD)
50.000
60.000
La tasa de penetración en Chile está todavía por debajo de los niveles mostrados por países desarrollados.
Fuente: McKinsey.Global Insurance Pools; IMF; Análisis equipo McKinsey
Pág. 27
Industria Aseguradora Peruana –
Industria Aseguradora Peruana – Actores Relevantes
Actores Relevantes
»
Ranking de participación de mercado por prima directa en seguros de Vida tradicionales y previsionales
22,8%
22,4%
13,3%
9,8%
9,6%
%
7,4%
3,7%
3,1%
3,0%
2,4%
1 9%
1,9%
0,8%
Pág. 28
Evolución Prima Directa y Stock de Inversiones (Vida y Generales)
Evolución Prima Directa y Stock de Inversiones (Vida y Generales)
Prima Directa ‐Sistema Asegurador Chileno
Prima Directa ‐Sistema Asegurador Peruano
Millones de US$
Millones de US$
9.011
C G
CAGR 14,0%
0%
CAGR 9,8%
7.282 6.205
5.468
919
1.379 1.796
937 1.109 1.239
10.869
11.51711.709
10.246
6.962
5.881 6.005
3.245 3.401
2 675 3.100
2.333 2.675
dic‐04 dic‐05 dic‐06 dic‐07 dic‐08 dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐12 dic‐13 dic‐14
Inversiones ‐Sistema Asegurador Peruano
dic‐04 dic‐05 dic‐06 dic‐07 dic‐08 dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐12 dic‐13 dic‐14
Inversiones ‐Sistema Asegurador Chileno
Millones de US$
CAGR 16 3%
CAGR 16,3%
Millones de US$
CAGR 9,2%
CAGR 9,2%
23.94125.229
49.83649.47348.219
42.49941.637
35.899
30.825
27.849
19.955
8 984
8.984
6.453 7.613 8.005
5.491
4.293
1.986 2.291 2.798 3.273 3.590
dic‐04 dic‐05 dic‐06 dic‐07 dic‐08 dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐12 dic‐13 dic‐14
dic‐04 dic‐05 dic‐06 dic‐07 dic‐08 dic‐09 dic‐10 dic‐11 dic‐12 dic‐13 dic‐14
Pág. 29
Protecta Compañía de Seguros
Compañía de Seguros
»
»
»
»
»
»
»
»
Formada en el año 2007 por Grupo ACP
Negocios: Rentas vitalicias y seguros colectivos de desgravamen
Negocios: Rentas vitalicias y seguros colectivos de desgravamen.
7° compañía de seguros en Perú en tamaño de inversiones (US$ 143,8 millones en inversiones)
3 0% d
3,0% de participación en primas directas en seguros de vida y tradicionales. ti i ió
i
di t
d id t di i
l
(Prima directa de US$18,3 millones en seguros de vida de US$ 27,2 millones en rentas vitalicias).
R
Reservas de RRVV por US$ 115,3 millones
d RRVV
US$ 115 3 ill
Patrimonio de US$ 24,9 millones.
121 colaboradores
13 oficinas (4 en Lima)
Pág. 30
Protecta – Composición
Composición de Primas por Ramos
de Primas por Ramos
P R I M A P R O T E C TA 2 0 1 4 M M U S $
Accidentes y A id t
enfermedades
2,9
6%
Previsionales
27,2
56%
Vida
18,3
38%
Número de asegurados por ramo
Desgravamen
Accidentes Personales
Vida Individual
Sepelio
Renta Vitalicia
T t l
Total
1.001.083
166.341
19.215
3.986
1.907
1 192 532
1.192.532
Pág. 31
Protecta – EERR (US$)
EERR (US$)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
diciembre-11 diciembre-12 diciembre-13 diciembre-14
PRIMAS GANADAS NETAS
18.634.148
20.850.823
21.297.081
18.847.463
TOTAL PRIMAS NETAS DEL EJERCICIO
18.831.164
21.180.199
21.767.866
19.369.268
PRIMAS DE SEGUROS NETAS
36.519.672
48.746.252
49.126.737
48.391.095
AJUS. DE RESERVAS DE PRIMAS Y REASEGURO
(17.688.508) (27.566.053) (27.358.871) (29.021.827)
TOTAL PRIMAS CEDIDAS NETAS DEL EJERCICIO
(197.016)
(329.376)
(470.785)
(521.805)
SINIESTROS INCURRIDOS NETOS
(4.338.908) (6.248.567) (8.632.807) (9.177.749)
RESULTADO TECNICO BRUTO
14.295.240
14.602.257
12.664.274
9.669.714
COMISIONES NETAS
(11.075.247) (12.743.126) (11.888.039) (9.695.051)
INGRESOS TECNICOS NETOS
288.168
300.327
85.165
(11.753)
RESULTADO TECNICO
3.508.161
2.159.458
861.399
(37.090)
RESULTADO DE INVERSIONES
2.733.474
4.598.610
5.311.081
7.032.900
INGRESOS DE INV. Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
5.942.362
4.758.291
6.379.658
7.865.953
GASTOS DE INVERSIONES Y FINANCIEROS
(3.208.888)
(159.681) (1.068.577)
(833.053)
GASTOS DE ADMINISTRACION (NETO DE ING. SERV. Y OTROS) (4.137.282) (5.936.373) (6.513.907) (6.788.022)
RESULTADO DE OPERACION
2 104 352
2.104.352
821 696
821.696
(341 428)
(341.428)
207 788
207.788
RESULTADO ANTES DE PART, IMP Y P. EXTRAORD.
2.104.352
821.696
(341.428)
207.788
IMPUESTO A LA RENTA
(77.537)
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
2.026.816
821.696
(341.428)
207.788
Pág. 32
Protecta – Balance (US$)
Balance (US$)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES E INVERSIONES EN INMUEBLES
INMUEBLES MUEBLES Y EQUIPO
INMUEBLES,
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CTAS. POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGR
RESERVAS TECNICAS POR SINIESTROS
PASIVO NO CORRIENTE
RESERVAS TECNICAS POR PRIMAS
OTRAS PROVISIONES NETO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTES
S S AL PATRIMONIO
O O
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
diciembre-11 diciembre-12 diciembre-13 diciembre-14
10.363.433
9.101.942
154.836
1.022.843
83.812
45.013.674
43.899.780
226 124
226.124
887.770
55.377.107
28.086.962
23.080.357
3.637.326
1.244.803
124.476
57.350.250
55.588.946
320 492
320.492
1.440.812
85.437.212
20.587.446
5.377.033
6.695.779
8.305.761
208.873
90.024.679
86.692.868
1 633 498
1.633.498
1.698.313
110.612.125
25.130.487
15.667.735
7.852.950
1.403.949
205.853
122.217.731
118.898.332
1 616 468
1.616.468
1.702.931
147.348.218
diciembre-11 diciembre-12 diciembre-13 diciembre-14
40.355.853
3.106.150
1.945.165
0
138.070
1.022.915
37.249.703
37.221.882
27.821
15.021.254
16.030.624
0
-3.036.186
2.026.816
55.377.107
68.702.994
94.283.219 122.433.048
3.618.533
4.474.126
7.095.472
1.384.167
1.268.755
1.887.520
0
13.570
0
340.006
261.170
133.013
1.894.359
2.930.631
5.074.939
65.084.461
89.809.094 115.337.576
65.041.061
89.764.203 115.284.423
43.400
44.891
53.152
16.734.218
16.328.906
24.915.170
16.948.456
15.462.813
16.349.150
0
1 02 9 9
1.402.979
1 30 662
1.307.662
-1.035.933
-195.459
7.050.570
821.696
-341.428
207.788
85.437.212 110.612.125 147.348.218
Pág. 33
Año 2015 –
Año 2015 – Riesgos Para la Ejecución de los Planes de Negocios
Riesgos Para la Ejecución de los Planes de Negocios
Escenario Escenario
Macro
Reformas en Reformas
en
Curso
Efectos en la Estabilidad Económica
Pág. 34
FIN Presentación G
Gerente General G
l
Grupo Security
Pág. 35
IV. MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
»
En conformidad a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades
Anónimas, los balances, estados financieros e informe de los auditores
externos fueron examinados por el Comité de Directores en su sesión de
fecha 12 de marzo, aprobándolos sin observaciones.
ACUERDO
»
L Junta
La
J t aprueba
b por unanimidad
i id d la
l memoria
i anual,l ell balance
b l
d las
de
l
operaciones sociales y los estados financieros presentados por el Directorio
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, así como
el informe de los auditores externos correspondiente al mismo período.
período
Pág. 36
IV. MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
»
Teniendo en cuenta la aprobación prestada por la Junta al balance, las
cuentas representativas del patrimonio consolidado al 31 de Diciembre de
2014, de acuerdo a IFRS, quedarían como sigue:
Capital emitido
C
i l
i id
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Dividendo prov. (provisionado)
Utilidad del ejercicio
Primas por emisión
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los accionistas de Grupo Security
Participaciones de Terceros
Participaciones de Terceros
Patrimonio Total
»
$
$ 297 320 607 640
$ 297.320.607.640 $ 166.277.323.726 $ (13.917.268.572)
$ 61.010.464.973 $ 33.218.563.188 $ (21.191.769.402)
$ 522.717.921.553 $ 8 316 807 000
$ 8.316.807.000 $ 531.034.728.553 Dado que al 31 de Diciembre de 2014 se encontraban colocadas
3.231.596.633.‐ acciones, el valor libro de cada una, es de
$161,752217530857 por acción.
Pág. 37
V. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDO
»
En conformidad a las normas estatutarias de la Compañía y la política de
dividendos aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2014, que
establecen la obligación de distribuir anualmente al menos el 30% de las
utilidades,
ilid d dividido
di idid en ell pago de
d dos
d dividendos,
di id d uno provisorio
i i y otro definitivo,
d fi i i
se propone a esta Asamblea la siguiente distribución de dividendos:
i.
Aprobar
p
la distribución,, yya efectuada,, de un dividendo p
provisorio de $ 1,5
,
por acción, efectuada en el mes de noviembre pasado, cuyo monto total
alcanzó la suma de $4.843 millones;
ii
ii.
Aprobar la distribución,
distribución ya efectuada,
efectuada de un dividendo adicional de $2,0
$2 0 por
acción, que el Directorio de la Compañía acordó distribuir también en el mes
de noviembre pasado, en conformidad a lo autorizado por la Junta Ordinaria
de Accionistas del año 2014, y que ascendió a la suma de $6.458 millones,
pagados
p
g
con cargo
g a las utilidades retenidas de ejercicios
j
anteriores;;
iii.
Se acuerde distribuir un dividendo definitivo de $6,75 por acción, el cual en
caso de ser aprobado por la Junta deberá ser distribuido a partir del día 29 de
abril de 2015.
Pág. 38
V. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDO
Continuación…
»
El total de utilidades distribuidas con cargo al ejercicio del año 2014 sería de
$26.731 millones, más el dividendo adicional por un total de $6.458
millones hace que se distribuya un total de $33.189
millones,
$33 189 millones,
millones equivalente al
54,4% de las utilidades del ejercicio 2014.
»
El saldo
ld de
d la
l utilidad
tilid d del
d l ejercicio
j i i 2014,
2014 ascendente
d t a $34.279
$34 279 millones,
ill
retenido por la Compañía, se propone sea destinado a incrementar la
Reserva para Futuros Dividendos.
»
Tendrán derecho al dividendo definitivo señalado anteriormente, aquellos
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de la Sociedad al 23 de
abril
b il de
d 2015.
2015
Pág. 39
V. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDO
ACUERDO: »
La Junta aprueba por unanimidad la distribución del dividendo provisorio de
$1,5 por acción, la distribución de un dividendo adicional de $2,0 por acción,
ambas efectuadas por el Directorio en el mes de octubre de 2014, y la
distribución de un dividendo de $6,75 por acción a ser pagado a partir del día
29 de abril de 2015, lo cual implica a la Compañía pagar, por concepto de
dividendos, la suma total de $33.189 millones, equivalentes al 54,4% de las
utilidades del ejercicio (se excluyen para efectos de este cálculo las utilidades
atribuibles a participaciones no controladoras en las filiales de Grupo
Security).
»
El saldo de la utilidad del ejercicio, ascendente a $34.279 millones, será
retenido por la Compañía y destinado al Fondo de Reserva para Futuros
Dividendos.
Pág. 40
V. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDO
»
En relación con la política utilizada para la determinación de la utilidad
líquida distribuible y conforme a lo señalado en las Circulares 1945 y 1983 de
la Superintendencia de Valores y Seguros,
»
Informo a los accionistas presentes que,
que tal como se comunicó a la
Superintendencia mediante carta de fecha 1° de octubre de 2010, el
Directorio de la Sociedad acordó establecer como política general que la
utilidad líquida a considerar para el cálculo de los dividendos se
determinará en definitiva por la Junta de Accionistas correspondiente,
tras propuesta del Directorio, sobre la base de las utilidades líquidas
efectivamente recibidas de sus filiales por concepto de distribución de
dividendos o reparto de utilidades.
»
A este respecto
especto se hace
ace p
presente
ese te que d
dicha
c a po
política
t ca se mantiene
a t e e y que
no ha sufrido modificación alguna.
Pág. 41
VI. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
»
Se propone distribuir al menos el 30% de la utilidad de la compañía. Esta
distribución podrá hacerse con cargo a las utilidades del ejercicio o de las
utilidades retenidas de ejercicios anteriores.
anteriores Su pago se dividirá en dos
dividendos, uno provisional y otro definitivo.
»
»
»
Se propone para este efecto repartir un dividendo provisorio entre los
meses de octubre y noviembre de cada año, que no represente más del 20%
de las utilidades devengadas por la compañía entre los meses de enero y
junio de ese ejercicio.
Se propone repartir un segundo dividendo, en carácter de definitivo, en los
meses de abril o mayo del año siguiente, hasta completar como mínimo el
30% de la utilidad de la compañía, siempre que ello no impida o dificulte el
cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene la sociedad o que
pueda asumir
Lo anterior es la intención del Directorio en cuanto a política de dividendos,
quedando su cumplimiento condicionado a las utilidades que efectivamente se
obtengan, a las proyecciones de resultados que puedan realizarse de tiempo en
tiempo, a la disponibilidad de fondos, y los dividendos que, a su vez, la sociedad
perciba de sus propias filiales.
Pág. 42
VI. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
ACUERDO:
»
La Junta aprueba por unanimidad, como política de distribución de
dividendos, repartir un dividendo provisional entre los meses de octubre y
noviembre de 2015 que no represente más del 20% de las utilidades
devengadas por la Compañía entre los meses de enero a junio del mismo
año, como asimismo, repartir un segundo dividendo, de carácter definitivo,
en los meses de abril o mayo del año 2016, hasta completar alrededor del
30% de la utilidad de la Compañía como mínimo, siempre que ello no impida
o dificulte el cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene la
Sociedad o que pueda asumir en el futuro.
Pág. 43
VI. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
»
Adicionalmente, y al igual como ocurrió en los años anteriores,
Adicionalmente
anteriores se propone
facultar al Directorio para decidir la distribución de un dividendo adicional
con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.
»
Se propone facultar al Directorio para acordar durante el año 2015 la
distribución de un dividendo adicional correspondiente a parte de las
utilidades retenidas de ejercicios anteriores hasta por la suma de $4,50
$4 50 por
acción, siempre y cuando las condiciones financieras de la Compañía, a juicio
del Directorio, así lo permitan.
Pág. 44
VI. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
ACUERDO:
»
La Junta acuerda por unanimidad facultar al directorio para que, en el curso
del año 2015 acuerde un dividendo adicional hasta por la suma de $4,50 por
acción, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, siempre
que las condiciones financieras de la Compañía, a juicio del Directorio, lo
permitan.
»
Se informa a la Junta que los procedimientos que se emplearán para la
di t ib ió de
distribución
d dividendos
di id d serán
á los
l mismos
i
que se aprobaron
b
ell año
ñ anterior.
t i
»
Los avisos de distribución de dividendos se publicarán en el mismo diario
o periódico en que deban publicarse los avisos de convocatoria a las
juntas de accionistas.
accionistas
Pág. 45
VII. FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES PARA EL AÑO 2015
»
Esta mesa ha recibido la propuesta de mantener la dieta aprobada por la
Junta Ordinaria de 2014, la cual fue de 35 Unidades de Fomento por sesión
para cada Director, excepto en el caso del señor Presidente, cuya dieta fue de
50 Unidades de Fomento por sesión, ambas calculadas con la UF del último
día del mes en el cual se realizó la sesión respectiva. Asimismo, se propone
que el máximo de reuniones remuneradas en el ejercicio sea de 12,
12 de
manera que su valor total por concepto de dieta de asistencia a las sesiones
de directorio no exceda las UF3.960.‐
»
Se propone aumentar la Política de Gratificación única a los miembros
del Directorio, que se pagará a través de Grupo Security o a través de
alguna filial de ésta en la que el o los directores participen, por un monto
totall para todo
d ell Directorio
Di
i que no podrá
d á exceder
d de
d UF 35.000.‐
35 000
»
Por último, se propone a la Junta Ordinaria aprobar un presupuesto para
asesorías
í de
d terceros
t
que pueda
d requerir
i ell Directorio,
Di t i hasta
h t por un
monto de UF 15.000.‐
Pág. 46
VIII. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DE DIRECTORES DURANTE EL EJERCICIO 2014, SU INFORME DE GESTIÓN ANUAL Y DIRECTORES DURANTE EL EJERCICIO 2014 SU INFORME DE GESTIÓN ANUAL Y
LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL COMITÉ DURANTE DICHO PERÍODO
»
La Compañía se encuentra obligada, en virtud del artículo 50 bis de la Ley N
N°
18.046 sobre Sociedades Anónimas, a designar un Comité de Directores,
correspondiendo informar a esta Junta sobre las actividades desarrolladas
por el Comité, sobre su informe de gestión anual y los gastos en que ha
i
incurrido.
id
»
Se informa que el Comité de Directores efectuó 8 reuniones durante el año
2014 Los temas tratados en ellas y el informe de gestión anual del Comité se
2014.
encuentran detallados en las páginas 24, 25 y 26 de la Memoria Anual 2014
de Grupo Security.
»
Se informa que los gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
año 2014 alcanzaron a 300 Unidades de Fomento por remuneraciones.
»
Este Comité no incurrió en gastos de administración ni de asesorías.
Pág. 47
IX. DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
»
Corresponde
p
a esta Junta determinar la remuneración de los miembros del
Comité de Directores para el ejercicio 2015 y aprobar su presupuesto para el
mismo ejercicio.
»
Se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de
Sociedades Anónimas, la remuneración de los integrantes del Comité no podrá
ser inferior a un tercio de la remuneración prevista para los directores titulares.
»
Se recuerda a los asistentes que la dieta aprobada por la Junta Ordinaria de 2014
fue de un monto equivalente a 15 Unidades de Fomento, con un tope de 8
sesiones en el ejercicio como remuneración a los directores miembros del
C ié
Comité.
»
Para el año 2015 se propone mantener la dieta aprobada el 2014, con un
mínimo de 8 y un máximo de 12 sesiones en el ejercicio
Pág. 48
IX. DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
Ó
Ñ
ACUERDO
»
La Junta acuerda por unanimidad fijar para el ejercicio 2015 como
remuneración a los directorios miembros del Comité, una dieta por asistencia
a sesiones de 15 Unidades de Fomento por sesión para cada Director, con un
mínimo
í i
d 8 y un máximo
de
á i
d 12 sesiones
de
i
en ell ejercicio.
j i i Asimismo,
Ai i
l Junta
la
J t
acuerda por unanimidad fijar como presupuesto anual para el ejercicio 2015
del Comité de Directores la suma de 540 Unidades de Fomento.
Pág. 49
X. INFORME SOBRE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO 2014
»
En conformidad al artículo 39 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los gastos en dietas, gratificaciones y honorarios efectuados por el Directorio durante el ejercicio 2014 ascendieron a UF 25 073 sin que el
Directorio durante el ejercicio 2014 ascendieron a UF 25.073, sin que el Directorio haya incurrido en otros gastos.
Pág. 50
XI. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
»
»
Conforme a lo indicado en el Art. 52 de la Ley 18.046 y en cumplimiento de lo
previsto en el Oficio Circular 718 y el Oficio Circular 764, ambos de la SVS:
»
Se informa que el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 26 de marzo
pasado y tras revisar las recomendaciones presentadas, por el Comité de
Directores, acordó someter a la decisión de esta Junta Ordinaria de
Accionistas la designación de las firmas Deloitte o KPMG como firmas de
auditoría externa para el ejercicio 2015.
»
Se hace presente que también se había considerado a la firma Ernst &
Young, la que se excusó de cotizar sus servicios en atención a lo dispuesto en
el artículo 242 de la Ley 18.045, manifestando que en esta oportunidad
consideraba comprometida su independencia.
Las dos firmas mencionadas están entre las principales empresas de auditoría,
tanto a nivel internacional como local; ambas cuentan con equipos de trabajo
experimentados y de primer nivel; y desde luego se encuentran inscritas en el
Registro de Auditores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Pág. 51
XI. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
»
Los argumentos considerados por el Directorio para priorizar y proponer a la Junta
Ordinaria los auditores externos fueron los siguientes:
»
»
»
»
»
»
»
Valorización Económica de la propuesta;
Experiencia y conocimiento en auditorias a bancos y otras sociedades
financieras en Chile;
Presencia y participación como auditores externos en el mercado financiero;
Independencia de la Auditora y sus Socios (Art. 242 al 245 de la Ley 18.045); e
Idoneidad Técnica y Experiencia
E periencia de Socios acreditados en IFRS.
IFRS
Valor, cobertura y alcance de los servicios.
Se hace presente que la firma Deloitte, ha prestado servicios de auditoría de
estados financieros a Grupo Security S.A. durante los últimos 5 años. Su propuesta
incorpora el cambio de Socio, en cumplimiento a los requisitos de independencia
establecidos en la letra f) del Art.
Art 243 de la Ley 18.045
18 045 de Mercado de Valores.
Valores
Pág. 52
XI. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
»
Luego de haber conocido y evaluado las propuestas recibidas de Deloitte y
KPMG y habiéndose inhabilitado de cotizar Ernst & Young por criterios de
independencia de juicio, el Directorio
»
Acordó recomendar a esta Junta Ordinaria de Accionistas la designación
de la firma Deloitte como primera opción para ocupar el cargo de
auditores externos de Grupo Security S.A. durante el ejercicio 2015.
»
LLa propuesta
t del
d l Directorio
Di t i se funda
f d principalmente
i i l
t en ell hecho
h h de
d que
la firma Deloitte satisface de mejor manera todos los criterios de
priorización antes expuestos, a su vez que la propuesta económica por
presentada es más beneficiosa p
para los intereses de la Sociedad.
ellos p
»
Como ya se señalo, hacemos presente a ustedes que Deloitte ha
presentado servicios de auditoria de estados financieros a Grupo
p
p
Security S.A. durante los últimos 5 años.
Pág. 53
XII. DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORES DE RIESGO
»
Se propone a la Junta designar a las firmas Fitch Chile e International Credit
Rating (ICR), como clasificadores de riesgo de Grupo Security para el ejercicio
2015.
»
Se hace presente a la Junta que en conformidad a lo establecido en el
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, el Comité de Directores, en
su sesión de fecha 7 de enero pasado,
pasado acordó recomendar al Directorio la
propuesta anterior y sugerir a la Junta se designe a los clasificadores de
riesgo antes indicados, recomendación que fue aceptada por el Directorio.
Pág. 54
XIII. INFORMACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS ACERCA DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
»
Se informa a los presentes que durante el ejercicio 2014 se efectuaron las Se
informa a los presentes que durante el ejercicio 2014 se efectuaron las
transacciones con partes relacionadas que aparecen señaladas en la nota número 7 de la página 128, de los estados financieros consolidados de la Memoria Anual 2014 de Grupo Security.
Memoria Anual 2014 de Grupo Security.
XIV. PERIÓDICO EN QUE SE PUBLICARAN LAS CITACIONES A JUNTAS DE XIV
PERIÓDICO EN QUE SE PUBLICARAN LAS CITACIONES A JUNTAS DE
ACCIONISTAS
»
Se propone que las publicaciones legales ordenadas por el artículo 59 de la Ley 18.046, relativas a citaciones a Juntas de Accionistas, se continúen realizando en el Diario “La Segunda” de Santiago.
Pág. 55
XV. OTROS ACUERDOS
A.
Designación de accionistas para la firma del acta.
Una vez concluida la Junta, se propone designar a tres accionistas para que, en
conjunto con el presidente y el secretario, firmen el acta de la presente Junta. A
estos les
es co
corresponderá,
espo de á, as
asimismo
s o deja
dejar co
constancia
sta c a de laa o las
as votaciones
otac o es que se
han producido, en los términos del artículo 119 del Reglamento de Sociedades
Anónimas.
B
B.
Reducción a escritura pública
Se propone facultar al gerente o a los abogados señores León Larraín Abascal y
Fernando Castro del Río para que, actuando uno cualquiera de ellos, individual e
i di ti t
indistintamente,
t reduzcan
d
a escritura
it
pública
úbli ell acta
t de
d la
l presente
t Junta,
J t total
t t lo
parcialmente y en uno o más actos, si así se estimare necesario.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Pág. 56
Junta Ordinaria d A i i
de Accionistas Grupo Security
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
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