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El Cable, 50 años haciendo futuro

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El Cable, 50 años haciendo futuro
El Cable, 50 años
haciendo futuro
Informe especial presentado en la 25º edición de Jornadas
Internacionales sobre la historia, evolución y perspectivas
de la industria de la televisión por Cable en la Argentina
frente a la convergencia y las asimetrías regulatorias.
INDICE
Cifras relevantes del sector
Pag. 1-3
Editorial
Pag. 4
Un recorrido por la historia del Cable
Pag. 5-7
Evolución del sector
Pag. 8-10
Telecomunicaciones
Pag. 11-12
Condicionamientos regulatorios
Pag. 13
1
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR
PENETRACIÓN TV PAGA: HOGARES
TV Paga
PENETRACIÓN CABLE EN TV PAGA
Otros
Cable
DTH (Satelital) y otros
Fuente: Dataxis, 2015.
EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA TV PAGA POR TECNOLOGÍA
Cable
DTH (Satelital)
Otros
Fuente:Bussiness Bureau, Dataxis, y otros, 2015.
2
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR
INTERNET BANDA ANCHA EN ARGENTINA
Cable Módem (Cable)
ADSL (Telefónicas)
Otras Tecnologías
Fuente: Dataxis, 2015.
FACTURACIÓN TELECOMUNICACIONES ARGENTINA 2014
INTERNET BANDA ANCHA
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL
Cable (US$ 373.8 millones)
Cable (US$ 35.13 millones)
Cable (no tiene participación)
Telefónicas (US$ 1335 millones)
Telefónicas (US$ 1171 millones)
Telefónicas (US$ 6870 millones)
3
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR
PENETRACIÓN TV PAGA: HOGARES
En el cable la inversión es continua. Durante
cincuenta años de esfuerzo hemos consolidado:
700 CABLEOPERADORES NACIONALES.
MÁS DE 600 SEÑALES DE PRODUCCIÓN
LOCAL.
1.000 PRODUCTORAS INDEPENDIENTES.
25.000 EMPLEOS.
41% DE ACCESO A BANDA ANCHA.
Cable (US$ 2.250 millones)
Telefónicas (US$ 13.226 millones)
Fuente: Dataxis, 2015.
CONDICIONAMIENTOS REGULATORIOS (1)
ASIMETRÍA EN COBERTURA
Ley telcos: una (1) licencia para todo el país.
Ley de medios: hasta 24 localidades.
DURACIÓN DE LICENCIAS
Ley telcos: 99 años.
Ley de medios: 10 años con única renovación por 10 años.
DISCRIMINACIÓN POR
TIPO DE DISTRIBUCIÓN
LICENCIAS A COOPERATIVAS
Satelital: una (1) licencia para todo el país – cobertura pan regional –
capitales 100% extranjeros.
Cable: hasta 24 licencias en el país – cobertura en hasta 24 localidades –
capitales nacionales.
Cooperativas favorecidas por afsca: fortalecimiento monopolios
locales de servicios públicos – licencias sin revisión.
Pymes familiares: entrega de licencias sujeta a controles estrictos.
Pliegos con condicionamientos para empresas argentinas.
INTERNET 4G LTE
(1) Ver detalle en págs. 12-13
Licencias adjudicadas a las mismas telcos extranjeras con posición
dominante en telefonía fija y móvil.
4
EDITORIAL
Cincuenta años es un lapso de consideración en la
vida de una persona, pero es muy poco en sentido
de tiempos históricos. Si bien no existe un cálculo
exacto, es posible afirmar que hoy las generaciones
se trazan por década. Es decir que en los últimos
cincuenta años cinco generaciones de argentinos
crecieron con la Industria de la televisión por cable
como un actor de sus vidas.
En esos cincuenta años nuestro país sufrió
cambios enormes y pasó por diferentes instancias
históricas. La televisión por cable es parte de
ese proceso histórico, es emergente, expresión
de argentinidad y respuesta de muchos a la
necesidad de comunicarse, informarse y, sobre
todo, de expresarse.
Argentina es un país extenso, con zonas de muy
baja densidad poblacional. Una nación que
linda con países hermanos al norte, sur y oeste.
Una sociedad plural y diversa, conformada por
diferentes identidades y culturas. El Cable es
una de las respuestas y herramientas que los
argentinos nos dimos para integrarnos y avanzar
hacia el futuro.
En los comienzos, ante la ausencia del Estado en
las zonas remotas, la industria del Cable fue la
única forma de acceder a la televisión. Esta realidad
se sostiene hoy en algunos rincones de nuestra
patria. La televisión por cable es la conjunción de
una realidad nacional, una necesidad social y la
decisión de actores comprometidos y avezados.
Nuestra realidad territorial, la necesidad de
comunicarse y el espíritu emprendedor y pionero
son el gen disparador del sector.
Cinco décadas vieron evolucionar la industria a
velocidad siempre acorde a los tiempos. Argentina
se constituyó en uno de los tres primeros países en
penetración de televisión por cable del mundo. La
extensión y penetración del servicio es resultado
de inversiones 100% privadas y a riesgo, sin
legislaciones o exenciones, y en los últimos años
con ataques de distintos sectores. Cerca del 70%
de los argentinos elige ver televisión a través del
Cable.
La combinación de visión empresarial y compromiso
social hacen de la industria un sector pionero
en forma constante. Pionero en la prestación
de televisión, en la producción de contenidos
y en la democratización de la banda ancha. Un
sector partícipe de las revoluciones y evoluciones
comunicacionales de los últimos tiempos. Las
inversiones de la industria son constantes, reales y
atadas a la tierra de nuestra nación. Un sector que
jamás fue especulativo, pero que a lo largo de su
historia, como en este momento, debe hacer frente
a actores económicos aviesos y perseguidores
de la baja inversión y la alta rentabilidad en poco
tiempo.
La evolución tecnológica y las necesidades de
condiciones para invertir, forman parte de la
constante argumentación que enmascara la
búsqueda de expandir monopolios multinacionales.
La televisión por cable nunca precisó argumentos
para ser una herramienta de integración nacional
y un puente para el ingreso de la Argentina en la
Sociedad del Conocimiento. Actuó y construyó a
riesgo y con convicción.
A lo largo de un cuarto de siglo las Jornadas
Internacionales han sido escenario y testigo de
los debates sobre la realidad de la industria y las
industrias convergentes. Como es el caso de la
industria de los contenidos que en este año cumple
dos décadas.
La evolución precisa de adaptación e inteligencia,
pero también demanda la continuidad de nuestra
forma, nuestra matriz de acción: el compromiso
con la evolución de la sociedad, el acceso a la
información y el conocimiento.
Más de 700 empresas de televisión, cerca de mil
productoras y seiscientas señales locales son
testimonio del esfuerzo de cinco décadas. Son la
evidencia del compromiso y trabajo de cincuenta
años.
Cincuenta años haciendo futuro.
5
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
Un recorrido por la historia del Cable
El crecimiento con dificultades
Reconstruir la historia y evolución de la televisión
por cable es también, en buena medida, transitar
el desarrollo de la infraestructura y el acceso a la
comunicación y la cultura en la Argentina. Durante
cinco décadas continuamos ampliando las zonas
de cobertura para entregar los mejores contenidos
a los hogares; nos actualizamos tecnológicamente
en aras de mejorar el desempeño y competitividad
de nuestros servicios; y lo más importante:
mantenemos firme nuestro compromiso social por
la defensa y el desarrollo de la industria nacional.
Para 1970 ya había 31 ciudades con alguno de los
sistemas de televisión por cable. Una veintena
de pioneros trabajaba por el desarrollo del nuevo
medio que llenaba de imágenes y sonido a los
hogares del interior del país.
Los primeros pasos
A finales de los años 50, la cobertura de la televisión
de aire no alcanzaba a la mayoría de las localidades
del interior del país. Es por eso que un grupo de
pujantes emprendedores provinciales tomó la
determinación de conseguir que los hogares de
las provincias tuvieran acceso al novedoso medio
televisivo, que era privilegio de Buenos Aires y un
puñado de ciudades en todo el país.
El primer hito en este camino fue el circuito cerrado
desarrollado en el barrio Villa Cabrera de la ciudad
de Córdoba a lo largo de cuatro kilómetros, en
noviembre de 1963. A éste le siguió el proyecto
Sonovisión, en la ciudad de Salta, que entre 1963
y 1965 logró la sorprendente suma para la época
de 700 abonados. Estas iniciativas se replicaron
rápidamente, a través de circuitos cerrados y
antenas comunitarias. Se estima que para 1966
ya había cerca de 30 sistemas funcionando. La
mayoría de ellos ensamblados con tecnología de
fabricación nacional.
De modo que fue gracias a los emprendedores
privados que se pudo reducir en algo la injusticia
que significaba que sólo la provincia de Buenos
Aires contara con el acceso a la televisión. La
ausencia del Estado de aquel momento fue suplida
por la acción de empresarios comprometidos
con el país. Desde los primeros pasos el Cable se
centró en la expansión de la cobertura, que sería
clave para los desarrollos tecnológicos del futuro.
A pesar del esfuerzo de los distribuidores, la
televisión de ese momento era precaria en
varios aspectos, vinculados principalmente con
la estabilidad de las señales y la escasez de
contenidos. Se transmitía pocas horas al día con
serios problemas técnicos y en la programación
predominaba la producción bonaerense, con
algunos contenidos propios. Además, el panorama
se complejizaba con la instalación de antenas
repetidoras gratuitas, avaladas por el gobierno de
facto a través de la ley 17.283 de 1967. La norma
representó un verdadero boicot para el sistema de
circuitos cerrados y antenas comunitarias, porque
autorizó la gestión de repetidoras en las mismas
zonas pioneras del Cable.
Este periodo se caracterizó por una pronunciada
caída en la cantidad de abonados. Sin embargo,
los emprendedores no declinaron sus esfuerzos.
La transmisión vía microondas y la emisión del
torneo de fútbol de Primera División se convertirían
en nuevos motores de crecimiento.
Reconocimiento legal y el inicio de la
expansión
Por primera vez, después de casi una década de
apuesta por el desarrollo del sector, los circuitos
cerrados y las antenas comunitarias obtuvieron
el reconocimiento del Estado por medio de la
Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798,
sancionada en 1972. Bajo la denominación de
“servicios especiales” (art. 3), la actividad del Cable
pasó a ser reglamentada por el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), función que
poco después le fue delegada al Comité Federal
de Radiodifusión (Comfer). Paulatinamente, el
sector comenzó a tener importancia desde lo
social, lo político y lo económico a nivel nacional.
En los años posteriores, las pautas regulatorias y
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
las innovaciones tecnológicas como la televisión a
color, las videograbadoras y la transmisión satelital,
apuntalarían décadas de bonanza.
Con el objetivo de fortalecer el sector e
implementar acciones conjuntas, en 1980 se
produjo el nacimiento de la Asociación Argentina
de Antenas Comunitarias y Circuitos Cerrados de
Televisión (AACCCTV), primera institución que
representó a los operadores de televisión por
cable en el país y alma mater de la Asociación
Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Un
año más tarde surgió la Asociación Argentina de
Telecomunicaciones para Abonados (AATEPA),
liderada por prestadores de la Capital Federal y
el conurbano bonaerense, que cohabitaría por
algunos años con la asociación pionera.
En esa década el sistema de televisión por cable
nacional alcanzaría la suma de mil operadores. Se
estima que había 300 mil abonados en la Capital
Federal y unos 2 millones en todo el país. La
Argentina era el país latinoamericano con mayor
número de abonados y el sector se presentaba
como rentable. La constante inversión de capitales
nacionales con altos riesgos por fin estaba
rindiendo sus frutos.
El nacimiento de Jornadas
1990 se convirtió en un año muy especial para el
sector. Con el auspicio de las dos asociaciones
del sector se organizó la primera edición de las
Jornadas de Televisión por cable, en el mes de
octubre. Se registró la participación de unos 300
cableoperadores provenientes de distintas partes
del país.
El evento representó un verdadero éxito en
convocatoria que superó las expectativas de los
organizadores. Dos años más tarde se produjo la
integración de las dos asociaciones organizadoras,
bajo el nombre definitivo de Asociación Argentina
de Televisión por Cable (ATVC). En esos años
también se concretó la creación de asociaciones
provinciales del Cable, con el ánimo de unificar
criterios y mejorar las condiciones de negociación
con los programadores y las autoridades
6
reglamentarias.
Durante el curso de los 90’ la oferta de contenidos
se multiplicó debido a la llegada de las señales
satelitales de los principales programadores
internacionales, y al surgimiento de algunas de
producción nacional. En ese contexto, en 1994
nació la Cámara Argentina de Distribuidores de
Señales Satelitales (CADiSSa), que más tarde
adoptaría la denominación definitiva de Cámara
de Productores y Programadores de Señales
Audiovisuales (CAPPSA). Tiempo después CAPPSA
se sumaría a la organización de Jornadas, que
amplió su convocatoria a nivel internacional y se
convirtió en un encuentro insignia del sector.
Desafíos en tiempos de convergencia de
tecnologías y servicios
Desde 1994, el sector enfrentó cambios
estructurales. Surgió el concepto de Multiple
System Operator (MSO) y luego una serie de
adquisiciones por parte de grupos nacionales e
internacionales, que transformó completamente
el mapa de la televisión por cable. Luego, el
desarrollo de las tecnologías digitales (aplicadas
a la producción y las instancias de consumo)
la incipiente penetración social de Internet,
demarcarían el camino hacia la era convergente.
Gracias a la lógica de cobertura federal que
caracterizó al Cable desde su nacimiento, su
tendido se convirtió en el único con el despliegue
y capilaridad suficientes para ser una alternativa al
duopolio de las telefónicas multinacionales.
Actualmente la televisión por cable es un mercado
maduro y consolidado. Mucho tuvieron que ver en
esta historia los pioneros que se animaron a dar
los primeros pasos cuando las herramientas eran
escasas y el reconocimiento estatal era nulo. Con
el curso de los años se incorporaron otros actores
importantes al gran ecosistema del Cable, como
los programadores y los proveedores de equipos
tecnológicos y servicios. Junto a ellos se afronta
la etapa actual, signada por el condicionamiento
regulatorio que apunta a favorecer a los grandes
jugadores transnacionales; los cambios de hábitos
de los usuarios; y la ubicuidad de los contenidos.
7
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
Sin embargo, luego de sortear los escollos en el
camino, las convicciones siguen intactas. Tras
cincuenta años, como al comienzo, el Cable sigue
haciendo futuro. Sigue en la democratización de
la banda ancha y el acceso a la información, en el
pluralismo y la integración nacional.
Frente a las posibilidades de la convergencia, la
red del Cable está en capacidad de ofrecer:
MÁS OPCIONES.
MEJOR TECNOLOGÍA.
En el Cable la inversión es continua, con fuertes
vínculos con las comunidades y a su vez con una
generación de riqueza de contenidos y de empleo
comprobable.
TARIFAS MÀS COMPETITIVAS.
700 CABLEOPERADORES NACIONALES.
MÁS DE 600 SEÑALES DE PRODUCCIÓN
LOCAL.
1.000 PRODUCTORAS INDEPENDIENTES.
25.000 EMPLEOS.
41% DE ACCESO A BANDA ANCHA.
PENETRACIÓN TV PAGA: HOGARES
TV Paga
Fuente: Dataxis, 2015.
Otros
El Cable tiene competencia, diversidad de oferta
y presencia en todo el territorio nacional. En
el sistema de televisión por cable compiten y
participan desde pequeñas empresas con menos
de 20 empleados a empresas medianas y grandes.
Todas ellas conforman una amplia gama de
posibilidades para todos los argentinos.
PENETRACIÓN CABLE EN TV PAGA
Cable
DTH (Satelital) y otros
8
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
La televisión paga tiene una penetración del 65%
del total de hogares del país, que corresponde a
8,4 millones. De esa cifra, la red del Cable llega
con sus servicios a 5,8 millones de hogares, que
representa un 70% del total de hogares con TV
paga. El 30% restante corresponde a operador de
televisión satelital y otros servicios.
EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA TV PAGA POR TECNOLOGÍA
Cable
DTH (Satelital)
Otros
Fuente:Bussiness Bureau, Dataxis, y otros, 2015.
La evolución de la penetración de la televisión
de acuerdo a la tecnología de distribución en la
última década da cuenta de la predilección de los
argentinos por la TV por Cable.
También evidencia un importante crecimiento en
el share del servicio satelital.
9
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
INTERNET BANDA ANCHA EN ARGENTINA
Cable Módem (Cable)
ADSL (Telefónicas)
Otras Tecnologías
Fuente: Dataxis, 2015.
La banda ancha resulta clave para el desarrollo de
las comunicaciones y el crecimiento del país.
El crecimiento de su uso repercute en la producción,
la educación y el acceso y participación ciudadana,
en el marco de la sociedad del conocimiento.
Es por eso que la red del Cable constituye un
agente dinamizador en la democratización
del acceso a Internet en el país. A fin de 2014 la
Argentina contaba con 6,54 millones de accesos
de banda ancha. El 40,6% de las conexiones
pertenecen a servicios de cable módem y el ADSL
de las telefónicas 55,4%; mientras quehay un 4% de
conexiones con otra tecnología (Dataxis, 2015).
Este sistema es provisto por cableoperadores que
han llevado adelante inversiones en infraestructura
y generaron nuevas fuentes de empleo.
10
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
ORIGEN DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA
Argentina
Colombia
España (Telefónica)
España (Telefónica)
Italia-México-Argentina (Telecom)
Luxemburgo-Colombia (UNE – Tigo)
México (Claro)
Colombia (ETB)
Brasil
México (Claro)
España-Francia (Telefónica)
México
Brasil (Oi)
México (Telmex)
Italia (TIM)
España (Telefónica)
México (América Móvil)
Estados Unidos (AT&T)
Chile
México (Televisa)
España (Telefónica)
Perú
Chile (Entel)
España (Telefónica)
México (América Móvil)
México (Claro)
Estados Unidos (VTR)
Vietman (Bitel)
Fuente: Dataxis, 2015.
Además de brindar cobertura en regiones que no
resultan rentables para otros tipos de proveedores,
la red de banda ancha del Cable es garantía
de protección a la industria nacional, frente a la
predominancia de los operadores transnacionales
en la región latinoamericana.
En un panorama convergente, la industria
del Cable se enfrenta a condiciones de
competencia asimétrica, que van más allá de los
condicionamientos regulatorios.
La facturación del Cable está muy por debajo de
la de los operadores de telecomunicaciones, que
tienen ingresos por tres tipos de servicios para el
que requieren una sola licencia de prestación a
nivel nacional.
11
TELECOMUNICACIONES
FACTURACIÓN TELECOMUNICACIONES ARGENTINA 2014
INTERNET BANDA ANCHA
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL
Cable (US$ 373.8 millones)
Cable (US$ 35.13 millones)
Cable (no tiene participación)
Telefónicas (US$ 1335 millones)
Telefónicas (US$ 1171 millones)
Telefónicas (US$ 6870 millones)
Fuente: Dataxis, 2015.
En 2014, el mercado de TV Paga de la Argentina
fue equivalente a US$ 3.850 millones. El Cable dio
cuenta por el 55,7% de ese total. La TV Satelital y
otros servicios tienen el 44,3% restante.
MARKET SHARE TELEFONÍA MÓVIL
El mercado de banda ancha fija registró ingresos
por US$ 1.335 millones. La cuota del Cable en ese
mercado fue del 27,6% El mercado de telefonía fija
tuvo ingresos por US$ 1.171 millones.
La cuota del Cable en ese mercado fue del 3,2% El
mercado de telefonía móvil registró ingresos por
US$ 6.870 millones. El Cable no tiene presencia en
ese mercado.
Hay 61 millones de teléfonos móviles. El mercado
lo lidera Claro con un 33%, sigue Telefónica con
32%, luego Telecom con 31% y Nextel con 3%.
Telecom
Telefónica
Claro
Nextel
Otros
Fuente: Dataxis, 2015.
12
TELECOMUNICACIONES
TOTAL FACTURACIÓN MERCADO CABLE
Y TELECOMUNICACIONES
El mercado total de telecomunicaciones y video
tuvo en 2014 un volumen de US$ 13.226 millones.
El Cable tuvo ingresos por US$ 2.550 millones o el
19% del total.
Cable (US$ 2.250 millones)
Telefónicas (US$ 13.226 milones )
La diferencia de ingresos se acentúa si se
considera que los tres principales prestadores
de telecomunicaciones pertenecen a grupos
transnacionales, que facturan en global entre
diez y veinte veces más que las 700 empresas
prestadoras de Cable.
Fuente: Dataxis, 2015.
Desafíos frente a la distribución OTT y los dinero. Y menos en moneda extranjera, como es
cambios en las prácticas de consumo de requisito de algunos servicios emergentes, con el
agravante de no cumplir compromisos tributarios
los usuarios
El nivel de penetración que ostenta el Cable es
muestra de la buena salud de nuestro sector a nivel
nacional. Sin embargo, no permanecemos estáticos
frente a la diversificación de las posibilidades de
consumo de contenidos audiovisuales. Al contrario,
uno de nuestros mayores desafíos de cara al futuro
radica en ofrecer soluciones innovadoras que
amplíen la oferta de contenidos y dispositivos para
todos los usuarios del Cable.
Es por eso que muchos de los prestadores
comenzaron a desarrollar distintas plataformas
Play, en acuerdo con los principales programadores,
para ofrecer contenidos no lineales de modo
gratuito. Nunca antes se habían registrado niveles
tan altos de consumo audiovisual como los
actuales. Eso nos gratifica y estimula la generación
de plataformas OTT propias, para que los usuarios
del Cable puedan disfrutar de una experiencia de
televisión integral sin necesidad de pagar más
en el país. Contamos con el know how, la experiencia
y determinación para seguir liderando el desarrollo
del sector en la Argentina.
Panorama
frente
regulatorios
a
los
cambios
El Cable ha demostrado su potencial como
ruta de ingreso a la sociedad del conocimiento.
No sólo por haber concretado la cobertura de
televisión en momentos en los que la presencia
estatal era escasa, sino también por efectivizar la
democratización de la banda ancha. Se trata de
un factor clave para la existencia de economías
regionales con posibilidades de expansión, y un
acceso igualitario para todos los argentinos.
Tras la sanción de la nueva ley de
Telecomunicaciones o “Argentina Digital” en
2014, se acentuaron las condiciones regulatoriasdes
favorables para nuestro sector que estipulara la
Ley de Medios.
CONDICIONAMIENTOS REGULATORIOS
Los principales obstáculos se vinculan con:
La asimetría de que existan empresas con
licencia única a nivel nacional para las
telecomunicaciones, mientras que nuestro
sector está limitado al ámbito local. Ese
marco tiende a proteger a sectores que ya
habían sido favorecidos al garantizárseles el
monopolio de las telecomunicaciones en el
país, que continúa hasta estos días.
La discriminación de licencias que permite
que un único prestador satelital, con
capitales 100% extranjeros y ahora parte de
uno de los principales jugadores del mundo,
brinde cobertura nacional. Medida que se
acentúa con la oferta ilegal de servicios de
Triple y Cuádruple Play, en sociedad con
las telefónicas. Mientras que el cable debe
someterse a un régimen condicional por
localidades que desfavorece la inversión y el
trabajo local.
Argentina Digital autoriza el ingreso de las
Telcos como prestadores de servicios de
comunicación audiovisual, extendiendo su
posición dominante panregional al video.
Lo que altera el espíritu de la ley de SCA, y
revoca cláusulas que protegen a las Pymes.
La apertura sin control para las telefónicas
extranjeras, va a terminar con la extinción
de los cableoperadores Pymes en el corto
plazo.
El otorgamiento de licencias a más de 50
cooperativas que incurren en prácticas
anticompetitivas que afectan a los pequeños
prestadores locales.
La licitación de espectro para telefonía celular
de última generación (4G LTE), reducida
a los mismos prestadores
extranjeros
que ya ocupan posiciones dominantes en
telecomunicaciones. De ese modo, se dejó
afuera a 700 empresas nacionales que llegan
con sus redes a 10 millones de hogares, y no
podrán licitar frecuencias para competir con
los jugadores instalados.
13
En suma, aunque las condiciones que se presentan
son adversas, continuamos con nuestra labor.
Como desde los inicios, llevaremos adelante más
inversiones, asumiendo todos los riesgos, para
preservar el sólido sector que construimos en los
últimos 50 años.
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